سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها یک سامانه چندکاربره است که تسهیلگر معاملات متوازن سبدگردان است. یک سبدگردان با مشکلاتی عدیدهای در بحث معاملات خود مواجه می‌شود. امیدمکس با این هدف طراحی شده است تا بتواند این مشکلات را از مسیر پیشرفت سبدگردان بردارد.
با کمک امیدمکس یک سبدگردان میتواند با کمترین هزینه استراتژیهای معاملاتی خود را به صورت عادلانه و در بهترین قیمت برای سبدهای خود در بازار پیاده کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش سامانه امیدمکس برای سبدگردان ها بپردازیم.
آموزش سامانه امیدمکس برای سبدگردان ها
جهت ورود به پنل سبدگردانی کافی است در قسمت‌های مشخص شده، نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید.
پس از ورود به صفحه اصلی دو صفحه “لیست سبدها” و “سبدهای هدف” مطابق تصویر مشاهده می‌شود:
- در صفحه“لیست سبدها” کاربر میتواند سبدهای تحت مدیریت خود را مشاهده کند.
- در صفحه “سبدهای هدف” کاربر میتواند سبدهای ایدهآلی را به عنوان هدف تعریف و مشاهده کند. سبد هدف ایجاد شده را میتوان به یک یا چند سبد متصل کرد و در معاملات، مدیریت کاراتر و آسانتری داشت.
کاربر برای ثبت الگوریتم میتواند در صفحه “لیست سبدها” سبدهایی که تمایل دارد برای آن‌ها خرید یا فروش انجام دهد را انتخاب کند و با کلیک بر روی “ثبت الگوریتم” وارد ماژول “الگوریتم دستهای” شود.
در این ماژول کاربر با وارد کردن ورودیهای مدنظر دستور معاملاتی خود را صادر کرده و سیستم به منظور انجام معاملات درخواستی کاربر، الگوریتمهای مورد نیاز را ثبت و اجرا میکند. کاربر نماد را انتخاب میکند و پس از آن باید نوع معامله خود را مشخص کند. در بخش نوع معامله چهار گزینه وجود دارد که عبارت هستند:
- درصد از ارزش سبد
اگر کاربر بخواهد مستقل از وزن فعلی نماد در سبدها درصدی از ارزش هر سبد را برای آن خرید یا فروش کند باید این نوع معامله را انتخاب کند.
فرض کنید میخواهید برای سبدهای انتخاب شده به اندازه ده درصد از ارزش فعلی سبد فولاد را خریداری کنید. در این حالت باید نوع معامله “درصد از ارزش سبد” را انتخاب کنید و در قسمت درصد عدد ده را وارد کنید.
- حد درصدی از ارزش سبد
اگر کاربر بخواهد وزن نماد مربوطه را در سبدهای انتخاب شده به یک درصد مشخص برساند باید این نوع معامله را انتخاب کند.
فرض کنید میخواهید وزن نماد فولاد در سبدهای انتخاب شده را به ده درصد برسانید. در این حالت باید نوع معامله “حد درصدی از ارزش سبد” را انتخاب کنید و در قسمت درصد عدد ده را وارد کنید. به این ترتیب اگر وزن فولاد در یک سبد ۱۵ درصد باشد، سامانه به اندازه ۵ درصد را به فروش خواهد رساند و اگر وزن فولاد ۳ درصد باشد به اندازه ۷ درصد خرید خواهد کرد تا وزن این نماد در سبد به ۱۰ درصد برسد.
- فروش درصدی از موجودی سهم
اگر کاربر بخواهد تمام یا بخشی از حجم نماد مربوطه در پرتفوی سبدهای انتخاب شده را بفروشد باید این نوع معامله را انتخاب کند.
فرض کنید میخواهید کل موجودی فولاد در سبدهای انتخاب شده را به فروش برسانید، در این حالت باید نوع معامله “فروش درصدی از موجودی سهم” را انتخاب کنید و در قسمت درصد عدد ۱۰۰ را وارد کنید.
- خرید درصدی از قدرت خرید
اگر کاربر بخواهد به اندازه تمام یا بخشی از قدرت خرید سبدهای انتخاب شده، خرید انجام شود باید این نوع معامله را انتخاب کند.
اگر میخواهید به اندازه تمام قدرت خرید سبدهای انتخاب شده، سهم فولاد خریداری کنید باید نوع معامله “خرید درصدی از قدرت خرید” را انتخاب کنید و در قسمت درصد عدد ۱۰۰ را وارد کنید.
پس از وارد کردن این ورودیها کاربر باید نوع الگوریتمی که میخواهد با آن معامله خود را انجام دهد، انتخاب کند. الگوریتمهای سبدگردانی در واقع همان الگوریتمهای اجرای معاملات هستند. در سامانه امیدمکس برای سبدگردان ها این امکان وجود دارد که الگوریتمهای تریدر زمانی، دارکوب زمانی، معاملات در صف خرید، معامله در صف فروش و سفارش مستقیم را برای دستهای از سبدهای منتخب اجرا کرد.
پس از وارد کردن ورودیها با کلیک بر روی گزینه “ثبت و اجرا” ماژول تایید درخواست کاربر نمایش داده می‌شود.
کاربر پس از بررسی ورودیهای داده شده در صورتی که اطلاعات به درستی وارد شده باشد پس از ۳۰ ثانیه میتواند دستور نهایی خود را صادر کند و در صورتی که اشتباهی رخ داده بود با کلیک بر روی دکمه “ویرایش” میتواند اطلاعات را اصلاح کند.
الگوریتم کوردینیتور
این الگوریتم به منظور تبدیل یکپارچه پورتفوی فعلی چندین سبد مشتری به پرتفوی دلخواه طراحی شده است.
مراحل ثبت
- گام اول
برای استفاده از الگوریتم کوردینیتور، پس از ورود به سامانه آنلاین سبدگردانی الگوریتمی، از تب بالای پنل قسمت سبد هدف را انتخاب کنید. با کلیک بر روی “هدف جدید”، می‌توانید پرتفوی دلخواه خود را تحت عنوان سبد هدف ایجاد کنید.
در فیلد جست‌و‌جوی نماد، نمادهایی که تمایل دارید در پرتفوی سبد هدف ثبت شوند را اضافه کرده و در فیلد درصد نیز وزن دلخواه را، برای هر نماد ثبت کنید.
- گام دوم
پس از ثبت سبد هدف از تب بالا، قسمت سبدها را انتخاب کنید. در این حالت لیست تمامی سبدهایی که روی این سامانه دسترسی دارید، مشاهده خواهید کرد. سبدهایی که تمایل دارید به سبد هدف تعریف شده متصل شوند را انتخاب کرده و با استفاده از گزینه “تغییر هدف”، در قسمت “جستجوی سبد هدف”، به سبد هدف دلخواه متصل کنید.
گام سوم
بعد از تشکیل سبد هدف دلخواه و انتخاب سبدهایی که قرار است به سبد هدف دلخواه تبدیل شوند، از پنجرهی بالا، گزینهی “ثبت الگوریتم” را انتخاب کرده و وارد تب “کوردینیتور” شوید.
پنجره‌ای که با انتخاب تب “کوردینیتور” پدیدار می‌شود، شامل نمادهایی است که در حال حاضر در سبدها و سبد هدف موجود است.
با تیک زدن گزینه “خرید” یا “فروش” هر نماد، اجازه معامله در سمت خرید یا فروش آن نماد داده می‌شود. در صورتی که تیک “خرید” یک نماد را نزنید، حتی اگر سبدی نیاز به خرید آن نماد داشته باشد، این خرید انجام نخواهد شد.
بعد از انتخاب سمت معامله لازم است حداکثر یا حداقل قیمتی که تمایل دارید در آن خرید یا فروش انجام شود، در ستون “حداکثر قیمت خرید” یا “حداقل قیمت فروش” وارد کنید.
تاریخ و زمان اجرای معامله در واقع زمان پایان کار الگوریتم کوردینیتور است که باید توسط کاربر تکمیل شود. کوردینیتور از لحظه ثبت تا زمانی که به الگوریتم داده می‌شود فعالیت خواهد کرد و معاملات خود را در طول این زمان به سرانجام میرساند.
گام چهارم
پس از ثبت زمان و قیمت معاملههای مدنظر، گزینهی شروع را انتخاب کنید.
سپس پنجره تاییدیه نهایی مطابق تصویر باز می‌شود. در این پنجره اطلاعاتی مانند نام سبدهایی که جهت معامله انتخاب کردید، زمان تعیین شده برای پایان کار الگوریتم، ارزش کل خرید و فروشی که باید انجام شود تا معاملات مد نظر، اجرا شود را مشاهده میکنید. پس از کلیک بر گزینه “ثبت نهایی” الگوریتم کوردینیتور ثبت شده و شروع به کار میکند.
بعد از ثبت الگوریتم می‌توانید درصد اجرای سفارشات و پیشرفت الگوریتم را با انتخاب تب الگوریتم از بالا صفحه مشاهده کنید.
هدف الگوریتم
الگوریتم کوردینیتور برای یکپارچهسازی معاملات سبدگردان طراحی شده است. در این الگوریتم سبد ورودی طی معاملات کنترل شدهای به سبد هدف دلخواه تبدیل می‌شود. با استفاده از این الگوریتم میتوان تعداد زیادی سبد را به یک ترکیب واحد رساند.
نحوه ی اجرای سفارشات
سفارشات برای هر نماد با توجه به قیمت وارد شده و زمان تعیین شده اجرا می‌شود. حجم کلی سفارش به سفارشهای کوچکتر تقسیم می‌شود و کوردینیتور در هر نماد، مانند الگوریتم دارکوب زمانی عمل می کند. با این روش، کوردینیتور این قدرت را دارد تا عدالت قیمتی و حجمی را برای همه سبدها رعایت کند و در نهایت با تقسیم معاملات هر نماد در کل زمان داده شده، با کاهش ریسک تاثیر بازار در قیمتهای بهتری خرید و فروشهای مورد نیاز را انجام دهد.
همچنین الگوریتم به صف شدن هر نماد حساس است. فرض کنید الگوریتم باید در زمان مشخص شده ۲۰ هزار سهم نماد الف را بفروشد. در صورتی که صف خرید این نماد در بازهی قیمت فروش وارد شده توسط کاربر به ازای آن نماد باشد، تمامی ۲۰ هزار سهم را به یکباره در صف خرید میفروشد و مانده نقد آزاد شده را در صورت برقرار بودن حدود قیمتی، برای خرید نمادهای سبد هدف، مصرف میکند.